Office 365: Configuración y uso de Outlook Customer Manager (IV)!

Siguiendo con la serie de artículos sobre OCM, en esta ocasión vamos a ver como podemos crear ofertas en OCM. Pero antes, os recuerdo antes los posts previos de la serie:

Para crear una oferta en OCM, desde la vista de Add-in en Outlook:

  • Hacemos clic en Oferta en la Ribbon de Outlook de manera que se muestra el correspondiente panel en el que tendremos que rellenar los datos relativos a la oferta incluyendo la empresa y contactoSleeping half-moon relacionados.

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  • Una vez creada la oferta, podremos añadir datos adicionales a la misma, contactos adicionales, tareas, etc.

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  • Y con la oferta ya lista, la mecánica de trabajo desde la sección Ofertas de OCM es la misma que hemos visto para Contactos y Compañías:

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  • Adicionalmente, en el caso de las Ofertas es posible editar la columna “Fase” para de esta forma poder personalizar el flujo de estados por el que pasa una oferta de acuerdo a nuestros requerimientos:

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Referencia: