Office 365: Configuración y uso de Outlook Customer Manager (II)!

Siguiendo con la serie de artículos sobre OCM, en esta ocasión vamos a ver como gestionar contactos desde la vista de Add-Ins de Outlook:

  • Accedemos a la vista de Add-Ins para OCM de manera que se muestra el panel de resumen de actividad en cuanto a contactos, tareas, oportunidades, etc. Para añadir un nuevo contacto, simplemente hacemos clic en “Contacto” en la cinta de Outlook.

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  • De esta forma se abre un panel en el que podremos dar de alta el contacto.

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  • Una vez el contacto se ha creado, podremos proceder a asociar al mismo Ofertas, Tareas, Notas, etc según corresponda.

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  • Por supuesto, podremos editar los detalles del contacto para añadir datos relativos por ejemplo a su dirección de negocio, su dirección particular, etc.

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  • Conforme vayamos añadiendo contactos, los mismos se mostrarán en la sección “Contactos” de OCM en la que podremos realizar búsquedas, aplicar filtros, etc.

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En el próximo post nos centraremos en como trabajar con Compañías en OCM,

Referencia:

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