Office 365: Configuración y uso de Outlook Customer Manager (I)!

Desde finales del año pasado tenemos disponible para planes de Office 365 Empresa Premium (Office 365 Business Premium) la posibilidad de hacer uso de una nueva aplicación integrada con Outlook y que nos proporciona funcionalidad de CRM, pero focalizada en pequeña y mediana empresa. Se trata de la aplicación de Outlook Customer Manager (OCM) que como tal facilita las tareas típicas de un mini-CRM como dar de alta contactos, empresas, oportunidades, etc. En este primer post vamos a realizar una introducción a Outlook Customer Manager:

Puesta en marcha de OCM

OCM está disponible en Outlook a través de un Add-In provisionado a nivel de tenant y que se muestra en la forma de una acción Customer Manager en la pestaña de Inicio de la Ribbon de Outlook:

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Cuando se hace clic en esa acción, se inicia un asistente que además de hacer el setup inicial de OCM, crea un Grupo de Office 365 para facilitar compartir contenido. En mi caso, este proceso ya lo inicié y ya cuento con el grupo creado:

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Como comentaba, la puesta en marcha de OCM inicia el siguiente asistente:

  • Se muestra una pantalla de bienvenida con los beneficios de usar OCM. En esta pantalla hacemos clic en Iniciar de forma que se abre una ventana del navegador para introducir las credenciales de nuestro tenant de Office 365.
  • A continuación se inicia el proceso de puesta en marcha de OCM

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  • El proceso concluye o bien indicando que todo está listo o bien mostrando una pantalla para crear un primer contacto de negocio (como es mi caso). Este último caso lo podéis omitir para el caso en el que el correo electrónico a partir del cuál crear un primer contacto no es adecuado.
  • Por cada correo recibido, si no existe el contacto en OCM tendréis la oportunidad de crearlo indicando además su compañía que será creada si no existe. Cuando el contacto se crea, se muestra todo el historial de comunicaciones mantenidas con el mismo y tendremos acceso a funcionalidad típica de un CRM como añadir una oferta, crear notas relativas al contacto, etc.

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  • Finalmente, y para concluir este post, el trabajo con OCM se facilita accediendo a la vista de Add-ins de Outlook como se muestra en la captura de pantalla. De esta forma, podréis visualizar de una forma más sencilla los contactos, empresas, ofertas, etc que se hayan creado en OCM.

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Referencia:

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